中银国际：中国海外发展中期业绩大致符预期 维持“买入”评级

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　　中银国际发布研报称，对中国海外发展（00688）前景保持谨慎，维持目标价16.71港元及“买入”评级。该行看好公司在一线城市的布局，认为其相对稳健的合同销售表现及行业领先的毛利率，均有助于锁定未入账收入。

　　中国海外上半年收入同比跌4.3%，跌幅大于该行对公司2025财年下降1.8%的预测；毛利率收窄4.7个百分点至17.4%，胜于预期；核心净利润率保持在10.6%的双位数水平，同比降1.7个百分点，但仍高于该行对公司全年预测的8.3%。期内，核心净利润同比增17.5%至87.8亿元人民币，占该行全年预测的57%。

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责任编辑：史丽君